郑清之、乔行简上疏辞职，遂即罢免。起史嵩之为淮西制置使，援光州，赵葵援合。沿江制置使陈骅，遏和州，为淮西声援。史嵩之闻忒木解至江陵，急檄孟珙赴援。

举朝臣僚，均皆大骇！上书谏阻，理宗又不肯允，竟命了翁即日视师，且赐便宜行事，如当初张浚的故事。

阔端率兵蜀，不到一月，西蜀全境，几乎尽皆陷没。阔端在成都府屯兵数日，又移兵北攻文州。知州刘锐、通判赵汝芗，固守逾月，知不能免，刘锐令全家服毒，幼方才六岁，服药之时，尚下拜接受。

南军将士李虎等，又乘着北军纵火，大掠而去。襄城内，自岳飞恢复之后，贮积甚富，经此一番劫掠，将累年积蓄，扫无余。赵范因此削职，以赵葵为淮东制置使兼知扬州。

二路命忒木解特穆德克、张柔等侵汉。

理宗因两位丞相都荐魏了翁知兵国，文武兼全，立即授为端明殿学士，同检书枢密院事，督视京湖军。恰值江淮督府曾从龙，因忧惧而死，遂把江淮之事也搁在他一人上。

乃命提举临安府霄，不久病逝，理宗为惋惜！特赠少师，赐谥文靖。蒙古兵日形猖獗。

蒙古将温不，率兵至唐州，全才弃师而逃。赵范来援，击败敌兵于上闸，敌始退去。阔端的人，到了沔州，知州事稼，以孤军迎战，力竭阵亡。蒙古兵围青野原。

理宗又改端平五年，为嘉熙元年，仍用乔行简为左丞相兼枢密使，郑清之知枢密院兼参知政事。蒙古主窝阔台既已南侵，又命将撤里塔，征伐丽。丽本来臣服宋朝，辽金迭兴，即属辽金。

孟珙令民兵将张顺先渡，亲引全军继为后应，连破蒙古二十四寨，救难民二万有余。蒙古将察罕攻真州，知州事邱岳，连却敌兵，又于胥浦桥设伏诱敌，击死蒙古将士，方才退去。

赵葵屯垦治兵，严饬边防，颇能自守，但是襄汉一带，被蒙古将忒木解破枣，下德安府，陷随州，长驱直，至荆门军。温不也攻淮西。

利州都统制曹友闻，夤夜赴救，才得解围，又转援大安军，杀败蒙古先锋汪世显。两路军报，到了宋廷，还以为蒙古兵并不厉害。

陛辞的时候，理宗御书唐人严武诗，并“鹤山书院”四个大字，以其行，又命宰相饯行。了翁启程，径赴江州，开府视事，用吴潜为参谋官，赵善瀚、光祖为参议官，申儆将帅，分派援军，又献边防十策，倒很有一番作为。

了翁辞谢了五次，皆不获命，料知执政大臣，有意倾陷，若再推辞，必加以遇事规避的罪名了。因此就不顾利害，把这千斤重任，挑在肩上。

蕲、舒、光诸州，皆望风奔溃。温不由信至合。阔端这一路，破武休，陷兴元，直平关。利州统制曹友闻，与弟友万、友谅，皆战殁。

第三路命温下琨布哈、察罕等侵江淮。三路人，大举南下，兵锋甚锐，各路告急的奏章，如雪片一般飞到宋廷，宋廷又未免惶恐起来，此时郑清之任左丞相，乔行简为右丞相，两位宰相，会议之下，居然保举魏了翁督视京湖军。

赵范在襄任用北军将士王旻、李伯渊、樊文彬、黄国弼等为心腹，北军势力于南军。南军心怀不平，讧起来，赵范又抚驭不善。王旻、李伯渊纵火烧城廓仓库，投降蒙古。

郑、乔两相因倾陷魏了翁，未能如愿，恐他反因此得立功劳，遂奏请理宗召了翁回朝，授为签书枢密院事。了翁力辞不受，改为资政殿学士，任湖南安抚使兼知潭州。了翁仍复辞谢。

等到合家已死，刘锐积薪焚尸，所有金帛诰命，亦付一炬，然后自刎。州城被陷，赵汝芗骂贼而亡，军民同死者数万人。警报至临安，理宗追悔前失！